Głównymi bohaterami bajki byli „Rycerz bez konia” i „Koń bez rycerza”, którzy wędrując po świecie szukają siebie nawzajem. W swojej podróży napotykają rozmaite baśniowe stwory - wiecznie głodnego Smoka, Małą Myszkę, która pragnie być najstraszniejszym potworem, rozkojarzoną Czarodziejkę, stare mądre Drzewo i piękną Królewnę. Spotykają je podczas wędrówki, ale ciągle nie mogą spotkać siebie. Jak to w bajce, wszystko dobrze się kończy.
Przeplatany piosenkami spektakl był świetnie animowany. Dzieci bardzo spontaniczne reagowały na wydarzenia sceniczne. Doradzały bohaterom, co rusz wybuchały śmiechem.
Po przedstawieniu dzieci mogły z bliska obejrzeć marionetki, a Marcin Marzec opowiadał o ich budowie i animacji.
